一次偶然中，保罗（Jérôme Robart 饰）结识了名叫弗雷德里克（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）的画家，两人很快就成为了朋友。在弗雷德里克的家里，保罗遇见了女演员安格丽（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰），安格丽的美艳和奔放瞬间吸引了保罗的注意，保罗很快就坠入了爱河不能自拔。为了追随安格丽，保罗跟随她来到了意大利，在这里，保罗成为了安格丽的同行，但是，初来乍到的他只能做群众演员。在工作中，保罗遇见了他的同行伊莉莎白（席琳·萨莱特 Céline Sallette 饰），两人一见如故。弗雷德里克邀请保罗到罗马游玩，保罗带上了伊莉莎白，一段复杂而换乱的感情关系就此展开。

本片荣获2006法国恺撒奖最佳新进演员；2006法国卢米埃尔奖最佳导演；2005法国路易•德吕克大奖；第62届威尼斯电影节最佳导演银狮奖、最佳技术贡献奖（摄影）。1968年，五月风暴席卷法国，学生运动风生水起。年轻的诗人弗朗西斯（Louis Garrel 路易斯•加莱尔 饰）逃避兵役，沉湎于大麻、诗歌和爱情之中，与好友安东尼一起，自由挥霍混乱时期的青春。不久一名叫莉莉的女孩出现在弗朗西斯面前，她是个雕塑师，在铸件厂工作。两人很快坠入爱河。一年后，弗朗西斯依然过着颓废自由的生活，而机缘之巧合却使莉莉开始认真思考两人的将来……